项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效

阿里云产品文档 xtyly 4年前 (2016-10-29) 4次浏览 已收录 0个评论

入口
在项目列表页点击项目名称,进入某一具体项目后,点击左侧导航栏 “设置” 进入项目设置页。可对项目基本信息、成员、标签、里程碑、需求配置等进行设置。
项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效模块

  • 点击 “模块” tab 页可查看当前项目的模块、进行模块新建、编辑或删除操作。
  • 在新建或编辑模块时,可为该模块设置父模块,以树状结构展示。
  • 如果该项目的上级项目,即父项目中存在模块,在设置此项目模块时可点击 “继承模块” 从上级项目处继承模块。
  • 项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效

  • 工作项关联模块
  • 在工作项详情的模块属性下拉列表中,可设置该工作项关联到哪个模块。
  • 在工作项列表中,可按模块过滤及分组,选择 “包含子模块”,则过滤/分组的工作项数据,将按照父模块汇总,选择 “不包含子模块”,则过滤/分组的工作项数据将按照其关联的模块平铺开来,对应到具体的模块上。
  • 项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效版本

  • 点击 “版本” tab 页中,可新建版本,并在已有版本下添加子版本,版本支持树状结构展示。
  • 版本不支持继承,可归档。
  • 工作项可关联到版本,关联后,可按照版本进行过滤或分组。
  • 项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效成员

  • 点击 “成员” tab 页可编辑项目角色及成员。
  • 新建的项目,默认只有 “管理员”(默认为项目的创建者)和 “参与者” 两种角色。
  • 管理员可编辑成员,点击“导入成员”,可从其他项目中导入成员,导入的成员会追加到项目中,原有成员不变);点击 “导出成员”,将以 Excel 形式导出成员。
  • 点击角色区块前面的加号 项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效,可搜索企业中的用户,然后将其添加到该项目该角色中。
  • 项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效角色与权限在 “成员与权限” tab 页可为项目添加角色,并设置角色权限。项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效项目管理员权限

  • 项目相关的配置操作,大部分需要管理员权限,不支持权限自定义。
  • 目前需要管理员权限的操作有:项目基本信息的修改、服务的启用禁用、成员的修改、新建模块、新建版本、新建里程碑、工作项配置的修改。
  • 需求配置

  • 需求、任务可以有不同的类型,例如需求可分为产品类需求和技术类需求。系统默认提供一些类型,企业管理员可新增。
  • 每一种类型,可以配置自己的默认描述内容、模板、工作流(状态流转)。系统默认给每个类型配置了基本的系统属性,这些属性不能修改或删除,企业管理员可新增;系统默认给每个类型配置了基本的工作流,企业管理员可修改。
  • 企业管理员在企业设置页面的配置方案将生效到所有的项目。同时,每个项目可自己重新编辑配置,覆盖企业的设置。
  • 项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效缺陷配置缺陷配置同需求配置。企业级后台配置入口

  • 一是:点击 “项目 >需求配置 >某个类型 >模板 >添加更多属性 >点此新建(项目管理员权限)”**
  • 二是:点击云效顶部导航栏公司名称并选择 “企业设置 >工作项流程与模板”**。
  • 项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效
    类型/模板/自定义属性/状态/工作流
    企业设置页面如下图,在此页面可切换到 “类型”“模板”“工作流”“自定义属性”“状态” 的 tab 页对相应数据进行新建和修改操作,这些操作将在整个企业内生效。项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效关联方案

  • 点击 “关联方案 tab 页,可设置需求、任务、风险的默认关联方案。
  • 关联方案决定某一类型使用何种模板和工作流。如下图所示,以类型 “技术类需求”“需求问题”“工作项默认工作流”
  • 点击 “编辑”,可修改此类型使用的模板和工作流。
  • 项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效项目级配置项目中类型的启用与禁用

  • 在企业中配置的类型,可在项目中看到。但只有 “启用” 后,才能在新建工作项时使用该类型。
  • 点击“设置 > 需求配置”进入该项目的类型列表,可见当前项目已启用的类型。在此页面可启用或禁用某些类型。
  • 项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效项目中类型的配置

  • 类型的默认描述
  • 在类型列表选择某一类型进入其页面后,点击 “模板”,可看到当前配置的默认描述。
  • 类型的默认描述是选择性继承的,默认勾选 “继承上级项目/部门中设置的描述”。去掉勾选后可自行修改描述内容。
  • 项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效

  • 类型的自定义属性
  • 类型的自定义属性是强制继承的:企业的配置 > 父项目的配置 > 子项目的配置:
    1. 下层会累积继承所有上层设置的自定义属性。
    2. 下层可以继续追加自定义属性,不能删除上层的属性。
    3. 下层可以修改属性的可选值、默认值、提示文案。
    在类型列表选择某一类型进入其页面后,点击 “模板”,可看到当前配置的自定义属性。可添加属性、修改属性的默认值、可选值,本项目添加的属性可设置是否必填等。项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效

  • 类型的工作流
  • 类型的工作流是默认继承的,无法直接修改。
  • 若想修改工作流,可点击 “克隆”,克隆一份工作流后,即可进行添加状态、设置流转限制等操作,也可将当前的工作流一键生效到所有子孙项目。
  • 状态矩阵中,打勾表示从对应的 “当前状态”“下一状态”,同时该行的 “当前状态”** 将不能流转到其他未打勾的状态。
  • 如果某一行未勾选任何的流转,则表示该行对应的状态,可任意流转到其他状态。
  • 项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效克隆后,工作流可修改,当前状态旁出现项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效编辑及删除入口。右侧支持改变状态顺序,下方可添加状态。
    项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效

    项目设置和企业设置_项目协作_使用指南_云效


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